深圳动力集团股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9
层、29-31 层、34-41 层）
公司债券（第二期）刊行公告
刊行东谈主： 深圳动力集团股份有限公司
牵头主承销商： 中国国外金融股份有限公司
中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰
联席主承销商：
君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
受托经管东谈主： 中国国外金融股份有限公司
本期债券刊行金额： 不跨越 10 亿元（含 10 亿元）
增信方法情况： 无增信
信用评级消除： 主体 AAA/债项 AAA
信用评级机构 中诚信国外信用评级有限包袱公司
牵头主承销商/簿记经管东谈主/债券受托经管东谈主
（住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商
广东省深圳市福田区中 深圳市罗湖区红岭中路
中国（上海）目田贸 上海市广东路689号
心三路8号不凡期间广 1012号国信证券大厦十
易锻练区商城路618号
场（二期）北座 六层至二十六层
签署日历：2024年11月19日
本公司过火董事、监事、高档经管东谈主员保证公告内容的着实、准确和好意思满，对
公告的乌有纪录、误导性述说或者纰谬遗漏负连带包袱。
迫切事项提醒
源”）已于 2024 年 1 月 3 日赢得中国证券监督经管委员会“证监许可〔2024〕16
号”文首肯注册在中国境内面向专科投资者公开刊行面值不跨越 200 亿元（含）
的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券遴选分期刊行的样式，其中深圳动力集团股份有限公司 2024 年面
向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）为本
次债券刊行的第三期刊行，刊行限制为不跨越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本
期债券的债券简称为“24 深能 Y2”，债券代码为“524032”。
，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
张）
《深圳证券交往所公司债券上市规
则（2023 年改良）》
《证券期货投资者顺应性经管办法》及《深圳证券交往所债券
市集投资者顺应性经管办法（2023 年改良）》等筹商法律法例轨则，本期债券仅
面向专科投资者中的机构投资者刊行，宽泛投资者和专科投资者中的个东谈主投资者
不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者顺应性经管，仅专科投资者
中的机构投资者参与交往，宽泛投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入
的交往行径无效。
定，刊行东谈主本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA，评级瞻望为稳当。本期债
券刊行上市前，刊行东谈主 2024 年 9 月末净钞票为东谈主民币 576.53 亿元（2024 年 9 月
司口径钞票欠债率为 54.39%；刊行东谈主最近三个司帐年度杀青的年均可分派利润
东谈主 民 币 22.12 亿元 （ 2021-2023 年度实 现 的 包摄 于母公 司所 有 者的净 利润
债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务谋划恰当筹商轨则。
上市的苦求，具体上市时候将另行公告。本期债券恰当深圳证券交往所上市条件，
将遴选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往样式。
但本期债券上市前，公司财务情状、谋划功绩、现款流和信用评级等情况可
能出现纰谬变化，公司无法保证本期债券上市苦求梗概赢得深圳证券交往所首肯，
若届时本期债券无法上市，投资者有权聘任将本期债券回售予本公司。因公司经
营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本
期债券不可在除深圳证券交往所之外的其他交往时势上市。
刊行东谈主有权期骗续期聘任权，按商定的基础期限延迟 1 个周期；在刊行东谈主不期骗
续期聘任权而全额兑付时到期。
期末，刊行东谈主有权聘任将本期债券期限延迟 1 个周期，或聘任在该周期末到期全
额兑付本期债券。刊行东谈主续期聘任权的期骗不受次数的限定。刊行东谈主应至少于续
期聘任权行权年度付息日前 30 个交当年，在筹商媒体上刊登续期聘任权期骗公
告。
递延支付利息聘任权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息聘任权，除非发生
强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行聘任将当期利息以及按照
本要求已经递延的整个利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递
延支付利息次数的限定。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息
的行径。刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交当年发布递延支付
利息公告。
递延支付的金额将按照当期履行的利率预计复息。鄙人个利息支付日，若发
行东谈主赓续聘任延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所
成心息过火孳息中赓续预计利息。
强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当
期利息以及按照商定已经递延的整个利息过火孳息：
（1）向宽泛股鼓吹分成（根
据上司国有钞票监督经管机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有本钱收益
或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册本钱。债券存续期内如发生强制付息事
件，刊行东谈主应当于 2 个交当年内露出筹商信息，同期明确该事项已触发强制付息
条件。
利息递延下的限定事项：若刊行东谈主聘任期骗递延支付利息聘任权，则在延期
支付利息过火孳息未偿付结束之前，刊行东谈主不得有下列行径：
（1）向宽泛股鼓吹
分成（根据上司国有钞票监督经管机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有
本钱收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册本钱。
开动票面利率详情样式：本期债券初度刊行票面利率在首个周期内保合手不变。
首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差，其中开动基准利率为簿记建
档日前 250 个职责日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
（或中央国债登
记结算有限包袱公司认同的其他网站）公布的中债国债收益率弧线中，待偿期为
首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入预计到 0.01%）；开动利
差为首个周期票面利率与开动基准利率之间的差值。
票面利率退换机制：若是刊行东谈主期骗续期聘任权，本期债券后续每个周期的
票面利率退换为当期基准利率加上开动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为
从头订价周期起息日前 250 个职责日由中国债券信息网公布的中债国债收益率
弧线中，待偿期为本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计
算到 0.01%）。若是将来因宏不雅经济及计谋变化等成分影响导致当期基准利率在
利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
赎回聘任权：
除下列情形外，刊行东谈主莫得权益也莫得义务赎回本期债券。刊行东谈主若是进行
赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过火孳息（如有）向投资者赎
回一齐本期债券。赎回的支付样式与本期债券到期本息支付疏导，将按照本期债
券登记机构的相关轨则统计债券合手有东谈主名单，按照债券登记机构的筹商轨则办理。
若刊行东谈主不期骗赎回聘任权，则本期债券将赓续存续。
情形 1：刊行东谈主因税务计谋变更进行赎回
刊行东谈主由于法律法例的调动或修正，筹商法律法例司法解释的调动或修正而
不得不为本期债券的存续支付非常税费，且刊行东谈主在遴选合理的审计样式后仍然
不可幸免该税款交纳或补缴包袱的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。
刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：
①由刊行东谈主正当授权东谈主士署名的施展，该施展需发达上述刊行东谈主不可幸免的
税款交纳或补缴条例；
②由司帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东谈主因法律法例的调动而交纳
或补缴税款的颓败见解书，并施展变更入手的日历。
刊行东谈主有权在法律法例、筹商法律法例司法解释变更后的首个付息日期骗赎
回权。刊行东谈主若是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、筹商法律法
规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交当年公告（法律法例、筹商法律法
规司法解释变更日距付息日少于 20 个交当年的情况除外，但刊行东谈主应实时进行
公告）。赎回决议一朝公告不可毁灭。
情形 2：刊行东谈主因司帐准则变更进行赎回
根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具阐明和计量》（财会20177 号）、
《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》
（财会201714 号）和《永续债筹商
司帐处理的轨则》（财会20192 号），刊行东谈主将本期债券计入权益。若将来因企
业司帐准则变更或其他法律法例调动或修正，影响刊行东谈主在团结财务报表中将本
期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权益
的事项，刊行东谈主应在 2 个交当年内露出。
刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：
①由刊行东谈主正当授权东谈主士署名的施展，该施展需发达刊行东谈主恰当提前赎回条
件；
②由司帐师事务所出具的对于司帐准则调动而影响刊行东谈主筹商司帐条例的
情况施展，并施展变更入手的日历。
刊行东谈主有权在该司帐计谋变更正经实施日的年度末期骗赎回权。刊行东谈主若是
进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交当年公告（司帐计谋变更正经实施
日距年度末少于 20 个交当年的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回决议
一朝公告不可毁灭。
偿付规矩：本期债券在歇业计帐时的归还规矩劣后于刊行东谈主宽泛债务。
司帐处理：刊行东谈主根据企业司帐准则和筹商轨则，经对刊行要求和筹商信息
全面分析判断，在司帐开动阐明时将本期债券分类为权益器具。本期债券司帐师
事务所毕马威华振司帐师事务所（特殊宽泛结伙）已对前述司帐处理情况出具专
项见解。
若刊行东谈主聘任期骗续期聘任权、递延利息支付权以及赎回聘任权等筹商权益，
则会形成本期债券本息支付的省略情趣，可能对债券合手有东谈主的利益形成不利影响。
税务提醒：根据 2019 年 1 月 1 日起履行的《对于永续债企业所得税计谋问
题的公告》 （财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红
利企业所得税计谋，刊行东谈主对本期债券的利息开销不在企业所得税税前扣除。除
此之外，根据国度相关税收法律、法例的轨则，投资者投本钱期债券所应交纳的
税款由投资者承担。
阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室。刊行东谈主和主承销商将于 2024
年 11 月 22 日（T-1 日）向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况详情
本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）
在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者热心。
为 AAA 级，评级瞻望稳当，本期债券信用等第为 AAA 级，本期债券恰当进行
通用质押式回购交往的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责
任公司的筹商轨则履行。
东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交往所债券簿记
建档系统进行申购。除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者
之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交往所债券簿
记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资
者应通过向簿记经管东谈主提交《网下利率询价及认购苦求表》的样式参与网下询价
申购。专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元），超
过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记经管东谈主另有轨则的除外。本期
债券的主承销商在履行要领合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认
购。
替代违法融资认购。投资者认购本期债券应盲从筹商法律法例和中国证券监督管
理委员会的相关轨则，并自行承担相应的法律包袱。
购我方刊行的债券；主管刊行订价、暗箱操作；以代合手、信赖等样式谋取不方正
利益或者向其他筹商利益主体运输利益；平直或者通过其他主体向参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费；出于利益交换的目的通过关联金融机构相互合手有
相互刊行的债券；有其他违犯平允竞争、松弛市集顺序等行径。刊行东谈主的控股股
东、践诺抑制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行径。
关联方参与本期债券认购，属于应当露出的纰谬事项，刊行东谈主将在刊行消除公告
中就筹商认购情况进行露出。
承诺不从事监管明确辞谢的情形：协助刊行东谈主从事违犯平允竞争、松弛市集顺序
等行径；通过同谋聚拢资金等样式协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，
为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈处事，平直或者变相收取债券刊行东谈主承销
处事、融资参谋人、商讨处事等步地的用度。资管居品经管东谈主过火鼓吹、结伙东谈主、
践诺抑制东谈主、职工挣扎直或迤逦参与前述行径。
刊行时候、认购办法、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。
任何投资提出。投资者欲精细了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳动力集团股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）召募说
明 书 》。 有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者热心。
长本期债券的簿记时候或取消本期债券刊行。
明书为准。
释 义
除非至极提醒，本公告的下列词语含义如下：
深圳动力/公司/本公司/
指 深圳动力集团股份有限公司
本集团/刊行东谈主
刊行限制不跨越东谈主民币 200 亿元（含 200 亿元）的深圳
本次债券/本次公司债券 指 动力集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开发
行公司债券
深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
本期债券/本期公司债券 指
开刊行可续期公司债券（第二期）
本期刊行 指 本期债券的公开刊行
刊行东谈主根据相关法律法例为刊行本期债券而制作的《深
召募施展书 指 圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行可续期公司债券（第二期）召募施展书》
刊行东谈主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《深
刊行公告 指 圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行可续期公司债券（第二期）刊行公告》
牵头主承销商、簿记经管
东谈主、受托经管东谈主、中金公 指 中国国外金融股份有限公司
司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
海通证券 指 海通证券股份有限公司
中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰
联席主承销商 指
君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司的合称
中国国外金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、
主承销商 指 国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司的合称
中诚信国外 指 中诚信国外信用评级有限包袱公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督经管委员会
深交所、交往所 指 深圳证券交往所
债券登记机构、证券登记
指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
机构、登记公司
中华东谈主民共和国法定节沐日和/或休息日（不包括中国香
法定节沐日或休息日 指 港至极行政区、中国澳门至极行政区和中国台湾地区
法定节沐日和/或休息日）
中华东谈主民共和国境内的买卖银行对公营业日（不包含法
职责日 指
定节沐日或休息日）
交当年 指 深圳证券交往所的营业日
元 指 如无至极施展，指东谈主民币元
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法（2019 改良）》
《刊行与交往经管办
指 《公司债券刊行与交往经管办法》
法》
、《经管办法》
《上市执法》 指 《深圳证券交往所公司债券上市执法（2023 年改良）》
由簿记经管东谈主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的
簿记建档 指
要领
《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
《配售缴款示知书》 指
公开刊行可续期公司债券（第二期）配售缴款示知书》
注：本《刊行公告》中除至极施展外，所零星值保留 2 位极少，若出现总额与各分项
数值之和余数不符，均为四舍五入形成。
一、本期刊行基本情况
刊行主体：深圳动力集团股份有限公司。
债券称呼：深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可
续期公司债券（第二期）（债券简称：24 深能 Y2，债券代码：524032）。
刊行限制：本期债券面值总额为不跨越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。
债券期限：本期债券基础期限为 5 年，在商定的基础期限末及每个续期的周
期末，刊行东谈主有权期骗续期聘任权，按商定的基础期限延迟 1 个周期；在刊行东谈主
不期骗续期聘任权而全额兑付时到期。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信方法：本期债券无担保。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券合手有东谈主可按影相关主管机
构的轨则进行债券的转让、质押等操作。
债券利率过火详情样式：本期债券为固定利率步地，单利按年计息，不计复
利。如公司聘任递延支付利息，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计
计息。可续期公司债券基础期限的票面利率将根据网下询价簿记消除，由公司与
簿记经管东谈主按影相关轨则，在利率询价区间内协商一致详情，在基础期限内固定
不变，如聘任续期的，则后来每个续期周期重置一次。
刊行样式：本期债券遴选通过线上簿记系统的样式面向专科机构投资者询价、
根据簿记建档情况进行配售的刊行样式。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）。本期债
券的主承销商在履行要领合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购。
承销样式：本期债券由主承销商以余额包销的样式承销。
配售执法：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
网下配售原则：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 26 日。
兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交
易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券合手有东谈主，均有权赢得上一计
息期间的债券利息。
付息、兑付样式：在刊行东谈主不期骗递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
本息支付将按照债券登记机构的相关轨则统计债券合手有东谈主名单，本息支付样式及
其他具体安排按照债券登记机构的筹商轨则办理。
付息日：在刊行东谈主不期骗递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期的付
息日为 2025 年至 2029 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延
至后来的第 1 个交当年，顺延期间付息款项不另计利息）。在刊行东谈主期骗递延支
付利息权的情况下，付息日以刊行东谈主公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法
定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交当年，顺延期间付息款项不另计利
息）。
兑付日：若在本期债券的某一续期聘任权行权年度，刊行东谈主聘任全额兑付本
期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息
日，则顺延至后来的第 1 个交当年，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者消除利息
登记日收市时所合手有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者
支付的本息金额为投资者消除兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券终末一
期利息及所合手有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的相关轨则统计债券合手有东谈主名单，本息支付方
式过火他具体安排按照债券登记机构的筹商轨则办理。
偿付规矩：本期债券在歇业计帐时的归还规矩劣后于刊行东谈主宽泛债务。
信用评级机构及信用评级消除：经中诚信国外信用评级有限包袱公司抽象评
定，公司的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为稳当，本期公司债券的信用等第
为 AAA。在本期债券的存续期内，中诚信国外信用评级有限包袱公司每年将对
公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次依期追踪评级。
拟上市交往时势：深圳证券交往所。
召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟一齐用于偿还公
司债券。
召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交往经管办法》《债券
受托经管公约》《公司债券受托经管东谈主执业行径准则》等筹商轨则，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的袭取、存储、划转。
账户称呼：深圳动力集团股份有限公司
开户银行：招商银行深圳福田支行
银行账户：755900378410001
东谈主行支付系统号/行号：308584001170
牵头主承销商、簿记经管东谈主、债券受托经管东谈主：中国国外金融股份有限公司。
联席主承销商：中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安
证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。
通用质押式回购安排：刊行东谈主的主体信用等第为 AAA 级，评级瞻望稳当，
本期债券信用等第为 AAA 级，本期债券恰当进行通用质押式回购交往的基本条
件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限包袱公司的筹商轨则履行。
税务提醒：根据 2019 年 1 月 1 日起履行的《对于永续债企业所得税计谋问
题的公告》 （财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红
利企业所得税计谋，刊行东谈主对本期债券的利息开销不在企业所得税税前扣除。除
此之外，根据国度相关税收法律、法例的轨则，投资者投本钱期债券所应交纳的
税款由投资者承担。
续期聘任权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个从头订价周期，在每个从头
订价周期末，刊行东谈主有权聘任将本期债券期限延迟 1 个周期，或聘任在该周期末
到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期聘任权的期骗不受次数的限定。刊行东谈主将于
本次商定的续期聘任权期骗日前至少 30 个交当年，露出续期聘任权期骗公告。
递延支付利息聘任权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息聘任权，除非发生
强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行聘任将当期利息以及按照
本要求已经递延的整个利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递
延支付利息次数的限定。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息
的行径。刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交当年发布递延支付
利息公告。
递延支付的金额将按照当期履行的利率预计复息。鄙人个利息支付日，若发
行东谈主赓续聘任延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所
成心息过火孳息中赓续预计利息。
强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当
期利息以及按照商定已经递延的整个利息过火孳息：（1）向宽泛股鼓吹分成（根
据上司国有钞票监督经管机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有本钱收益
或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册本钱。债券存续期内如发生强制付息
事件，刊行东谈主应当于 2 个交当年内露出筹商信息，同期明确该事项已触发强制付
息条件。
利息递延下的限定事项：若刊行东谈主聘任期骗递延支付利息聘任权，则在延期
支付利息过火孳息未偿付结束之前，刊行东谈主不得有下列行径：（1）向宽泛股股
东分成（根据上司国有钞票监督经管机构或其他政府机构要求进行分成、上交国
有本钱收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册本钱。
开动票面利率详情样式：本期债券初度刊行票面利率在首个周期内保合手不变。
首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差，其中开动基准利率为簿记建
档日前 250 个职责日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债
登记结算有限包袱公司认同的其他网站）公布的中债国债收益率弧线中，待偿期
为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入预计到 0.01%）；开动
利差为首个周期票面利率与开动基准利率之间的差值。
票面利率退换机制：
若是刊行东谈主期骗续期聘任权，本期债券后续每个周期的票面利率退换为当期
基准利率加上开动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为从头订价周期起息日
前 250 个职责日由中国债券信息网公布的中债国债收益率弧线中，待偿期为本期
债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入预计到 0.01%）。若是未
来因宏不雅经济及计谋变化等成分影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当
期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
司帐处理：刊行东谈主根据企业司帐准则和筹商轨则，经对刊行要求和筹商信息
全面分析判断，在司帐开动阐明时将本期债券分类为权益器具。本期债券司帐师
事务所毕马威华振司帐师事务所（特殊宽泛结伙）已对前述司帐处理情况出具专
项见解。
赎回聘任权：
除下列情形外，刊行东谈主莫得权益也莫得义务赎回本期债券。刊行东谈主若是进行
赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过火孳息（如有）向投资者赎
回一齐本期债券。赎回的支付样式与本期债券到期本息支付疏导，将按照本期债
券登记机构的相关轨则统计债券合手有东谈主名单，按照债券登记机构的筹商轨则办理。
若刊行东谈主不期骗赎回聘任权，则本期债券将赓续存续。
情形 1：刊行东谈主因税务计谋变更进行赎回
刊行东谈主由于法律法例的调动或修正，筹商法律法例司法解释的调动或修正而
不得不为本期债券的存续支付非常税费，且刊行东谈主在遴选合理的审计样式后仍然
不可幸免该税款交纳或补缴包袱的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。
刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：
①由刊行东谈主正当授权东谈主士署名的施展，该施展需发达上述刊行东谈主不可幸免的
税款交纳或补缴条例；
②由司帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东谈主因法律法例的调动而交纳
或补缴税款的颓败见解书，并施展变更入手的日历。
刊行东谈主有权在法律法例、筹商法律法例司法解释变更后的首个付息日期骗赎
回权。刊行东谈主若是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、筹商法律法
规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交当年公告（法律法例、筹商法律法
规司法解释变更日距付息日少于 20 个交当年的情况除外，但刊行东谈主应实时进行
公告）。赎回决议一朝公告不可毁灭。
情形 2：刊行东谈主因司帐准则变更进行赎回
根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具阐明和计量》
（财会20177 号）、
《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《永续债相
关司帐处理的轨则》（财会20192 号），刊行东谈主将本期债券计入权益。若将来因
企业司帐准则变更或其他法律法例调动或修正，影响刊行东谈主在团结财务报表中将
本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权
益的事项，刊行东谈主应在 2 个交当年内露出。
刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：
①由刊行东谈主正当授权东谈主士署名的施展，该施展需发达刊行东谈主恰当提前赎回条
件；
②由司帐师事务所出具的对于司帐准则调动而影响刊行东谈主筹商司帐条例的
情况施展，并施展变更入手的日历。
刊行东谈主有权在该司帐计谋变更正经实施日的年度末期骗赎回权。刊行东谈主若是
进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交当年公告（司帐计谋变更正经实施
日距年度末少于 20 个交当年的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回方
案一朝公告不可毁灭。
刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募施展书不一致的，以召募施展
书为准。
与本期债券刊行相关的时候安排：
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募施展书、刊行公告、评级叙述、改名公告
（2024 年 11 月 21 日）
T-1 日
网下询价、详情票面利率、露出最终票面利率
（2024 年 11 月 22 日）
网下刊行肇端日；
债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资
T日 者通过深圳证券交往所债券簿记建档系统自行下载《配售
（2024 年 11 月 25 日） 缴款示知书》；
簿记经管东谈主向其他通过簿记经管东谈主参与认购并获配的专
业机构投资者发送《配售缴款示知书》
网下刊行截止日；
T+1 日 投资者于当日17:00前将认购款划至簿记经管东谈主指定收款
（2024 年 11 月 26 日） 账户；
露出刊行消除公告
注：上述日历为交当年。如遇纰谬突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的
专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来
源必须恰当国度相关轨则，应当具备相应的风险识别和承担才智，且恰当《公司
债刊行与交往经管办法》《深圳证券交往所公司债券上市执法（2023 年改良）》
《证券期货投资者顺应性经管办法》《深圳证券交往所债券市集投资者顺应性管
理办法（2023 年改良）》
《对于进一步表率债券刊行业务相关事项的示知》等筹商
法律法例轨则。宽泛投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。
（二）利率询价预设区间及票面利率详情方法
本期债券的票面利率预设区间为 2.00%-3.00%（含险阻限）。本期债券最终票
面利率将由刊行东谈主和主承销商根据网下询价簿记消除在票面利率询价区间内协
商详情。
（三）询价时候
本期债券网下利率询价的时候为 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00。
经深圳证券交往所认定的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机
构投资者，应当通过深圳证券交往所债券簿记建档系统进行申购。除债券交往参
与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊
不可抗力导致无法通过深圳证券交往所债券簿记建档系统进行申购的债券交往
参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，摄取向簿记经管东谈主提交《网下
利率询价及认购苦求表》的样式参与询价申购。
参与网下利率询价的投资者必须在 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00
之间通过深圳证券交往所债券簿记建档系统提交认购苦求，或将《深圳动力集团
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）网下
利率询价及认购苦求表》（以下简称“《网下利率询价及认购苦求表》”，见附件
一）传真或邮件发送至簿记经管东谈主处。
簿记建档截止时候原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。如遇特殊情况，经
刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，不错在原定的截止时候前延时一次并给予露出，
延迟后的簿记建档截止时候不得晚于簿记建档当日 19:00。
（四）询价办法
构投资者
深圳证券交往所认定的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构
投资者，原则上应当通过深圳证券交往所债券簿记建档系统进行申购。债券交往
参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交往所，对
基本的账户信息、承办东谈主信息进行崇拜。
债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统
中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击
提交，即投标得手。
债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在轨则的利率询
价时候内，可进行修改标位、毁灭标位等操作。
因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交往所债券簿记建档系统进行申购
的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错摄取向簿记管
理东谈主提交《网下利率询价及认购苦求表》的样式参与询价申购。如先前已通过簿
记建档系统投标，则不可摄取上述样式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。
簿记经管东谈主对于债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者
是否不错摄取提交《网下利率询价及认购苦求表》的样式参与利率询价申购，拥
有最终裁定权。
机构投资者
拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告中所列示的网站
下载《网下利率询价及认购苦求表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购苦求表》时应防护：
（1）应在刊行公告所指定的利率区间领域内填写询价利率；
（2）询价可不一语气；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按规矩填写；
（5）专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元），
跨越 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
专科机构投资者的新增认购需求，不累商酌计；
（7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及认购苦求表》，如
投资者提交两份以上（含两份）
《网下利率询价及认购苦求表》，未经与簿记经管
东谈主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效；
（8）《网下利率询价及认购苦求表》中整个*信息均为必填项，零落部分信
息或填写信息误差的，将无法录入至深圳证券交往所债券簿记建档系统，视为无
效；
（9）
《网下利率询价及认购苦求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并
加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券交往所债
券簿记建档系统，视为无效。
除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机
构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交往所债券簿记建档系统进
行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在轨则的
利率询价时候内将以下文献发送至簿记经管东谈主处：
（1）填妥并由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购苦求表》（见附件一）；
（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照
（副本）复印件或其他灵验的经考据明文献复印件；
簿记经管东谈主有权根据询价情况要求专科机构投资者提供其他天资施展注解文献。
簿记经管东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交往信息以及与参与
利率询价的专科机构投资者通过其他样式进行的阐明片面豁免或者镌汰上述
天资施展注解文献的要求。
簿记建档时势：北京市向阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室
申购传真：010-89620682；
商讨电话：010-89620662；
申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn。
每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝传真或邮件
发送至簿记经管东谈主处，即具有法律约束力，不得毁灭。专科机构投资者如需对已
提交至簿记经管东谈主处的《网下利率询价及认购苦求表》进行修改的，须征得簿记
经管东谈主的首肯，方可进行修改并在轨则的时候内提交修改后的《网下利率询价及
认购苦求表》。
刊行东谈主和簿记经管东谈主将根据网下利率询价消除在预设的利率区间内协商确
定本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述详情的票面利率向专科机构投资者公
开刊行本期债券。
三、网下刊行
（一）刊行对象
网下刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立及格
证券账户且恰当《公司债券刊行与交往经管办法》《深圳证券交往所公司债券上
市执法（2023 年改良）》
《证券期货投资者顺应性经管办法》
《深圳证券交往所债
券市集投资者顺应性经管办法（2023 年改良）》《对于进一步表率债券刊行业务
相关事项的示知》等筹商法律法例轨则的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买
者除外），宽泛投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机
构投资者的申购资金起首必须恰当国度相关轨则。
簿记经管东谈主有权要求申购投资者配合其进行投资者核查职责，申购投资者应
积极配合该核查职责照实提供灵考据明辛劳，不得摄取提供乌有材料等技巧袒护
投资者顺应性经管要求。如申购投资者未通过簿记经管东谈主对其进行的投资者顺应
性核查，主承销商有权阻隔向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿簿记
经管东谈主因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。
（二）刊行数目
本期债券刊行总限制所有这个词不跨越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。
参与本期债券网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购金额不得低于
家专科机构投资者在《网下利率询价及认购苦求表》中填入的最大申购金额不得
跨越本期债券的刊行总额，簿记经管东谈主另有轨则的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
（四）刊行时候
本期债券网下刊行的期限为 2 个交当年，即刊行首日 2024 年 11 月 25 日（T
日）和 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）。
（五）申购办法
自行承担相关的法律包袱。
记机构开立的及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 11 月
构投资者，原则上应当通过深圳证券交往所债券簿记建档系统进行申购。
机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交往所债券簿记建档系统
进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在轨则
的利率询价时候内将以下文献发送至簿记经管东谈主处：
（1）填妥并由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购苦求表》（见附件一）；
（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照
（副本）复印件或其他灵验的经考据明文献复印件；
簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资施展注解文献。簿记经管
东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交往信息以及与参与利率询价
的专科机构投资者通过其他样式进行的阐明片面豁免或者镌汰上述天资施展注解
文献的要求。
（六）配售
簿记经管东谈主根据网下询价消除对整个灵验申购进行配售。专科机构投资者的
获配金额不会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则进行：簿记经管东谈主按照投资者的申购利率从低到高进行簿
记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终刊行利率
以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率疏导且在该利
率上的整个申购不可赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适
当筹商永久互助的投资者优先。刊行东谈主和簿记经管东谈主有权决定本期债券的最终配
售消除。
配售完成后，参与深圳证券交往所债券簿记建档系统投主见债券交往参与东谈主
以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽察最终中标
情况。
（七）缴款
参与深圳证券交往所债券簿记建档系统中主见债券交往参与东谈主以及承销机
构认同的其他专科机构投资者可通过深圳证券交往所债券簿记建档系统自行下
载《配售缴款示知书》；除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投
资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交往所债
券簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构
投资者，簿记经管东谈主将于 2024 年 11 月 25 日（T 日）向赢得配售的投资者发送
《配售缴款示知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金
额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款示知书》与专科机构投资者提交的
《网下利率询价及认购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
参与深圳证券交往所债券簿记建档系统中主见债券交往参与东谈主以及承销机
构认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）17:00 前通
过深圳证券交往所债券簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券交往参与东谈主以
及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗
力导致无法通过深圳证券交往所债券簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主
以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）
资者办理登记上市进程。
赢得配售的专科机构投资者应按轨则将认购款项在 2024 年 11 月 26 日（T+1
日）17:00 前足额划至簿记经管东谈主指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资
者全称和“证券账户号码+【24 深能 Y2】”字样，同期向簿记经管东谈主传真划款
凭据。
簿记经管东谈主指定的收款银行账户为：
账户称呼：中国国外金融股份有限公司
开户银行：中国开辟银行股份有限公司北京国贸支行
银行账户：1100 1085 1000 5600 0400
汇入行东谈主行支付系统号：105100010123
（八）违约的处理
赢得配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款示知书》轨则的时候内向
簿记经管东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记经管东谈主有权措置该
违约投资者申购要约项下的一齐债券，同期，违约投资者就逾时未划部分按逐日
万分之五的比例向簿记经管东谈主支付违约金，并补偿簿记经管东谈主由此遇到的赔本，
簿记经管东谈主有权进一步照章讲究违约投资者的法律包袱。
四、风险揭示
刊行东谈主和主承销商在已知领域内已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，
精细风险揭示要求参见《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
开刊行可续期公司债券（第二期）召募施展书》。每一专科机构投资者应充分了
解认购本期债券的筹商风险并就其认购本期公司债券的相关事宜商讨其法律顾
问过火他相关专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担包袱。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、救急措置预案
簿记建档过程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照救急预案遴选变更簿记建档时势、变更簿记
建档时候、救急认购、取消刊行等救急措置方法。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时
露出救急措置的筹商情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销
商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。
如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时候，簿记经管
东谈主将露出相应公告施展是否摄取线下簿记。如摄取线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
七、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：深圳动力集团股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9 层、29-31 层、
法定代表东谈主：李英峰
筹商电话：0755-83684138
传真：0755-83684128
筹商东谈主：李亚博
（二）牵头主承销商、簿记经管东谈主、债券受托经管东谈主：中国国外金融股份有
限公司
住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表东谈主：陈亮
筹商电话：010-65051166
传真：010-65051156
筹商东谈主：王超、裘索夫、黄凯华、曾炯、王语涵
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座
法定代表东谈主：张佑君
筹商电话：0755-23835497
传真：0755-23835201
筹商东谈主：王宏峰、陈海角、马融、刘懿、邱承飞
（四）联席主承销商：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表东谈主：张纳沙
筹商电话：0755-81981355
传真：0755-82133436
筹商东谈主：禹剑慈、周力、李谈明
（五）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）目田贸易锻练区商城路 618 号
法定代表东谈主：朱健
筹商电话：0755-23976412
传真：021-50688712
筹商东谈主：耿立、徐磊、李紫惠、刘鸣飞
（六）联席主承销商：海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
法定代表东谈主：周杰
筹商电话：010-88027267
传真：010-88027190
筹商东谈主：郭实、罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪
（以下无正文）
附件一：
深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）
网下利率询价及认购苦求表
迫切施展
或业务专用章）后传真或邮件发送至簿记经管东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律
约束力的要约，不可毁灭。申购东谈主如需对已提交至簿记经管东谈主处的本表进行修改的，须征得簿
记经管东谈主的首肯，方可进行修改并在轨则的时候内提交修改后的本表。
易所债券簿记建档系统，视为无效。
本期债券的账户。如遇市集变化或其他特殊情况，刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致后有权延迟本
期债券的簿记时候、推迟或取消本期债券刊行。
基本信息
*机构称呼 *调处社会信用代码
承办东谈主姓名 传真号码
筹商电话 电子邮箱
托管券商席位号 证券账户称呼（深圳）
证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息
申购利率（%） 申购金额（万元） 比例限定（如有）
迫切提醒：
除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因
特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交往所债券簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以
及承销机构认同的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖公
章（或部门章或业务专用章）后，于2024年11月22日15:00-18:00间连同加盖公章（或部门章或
业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的经考据明文献复印件、
加盖证券公司或营业部印记的由开户证券公司出具的相关债券投资者天资审核阐明文献（以下
投资者可无需提供：经相关金融监管部门批准建树的金融机构过火面向投资者刊行的答理产
品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记经管东谈主处。申购传真：010-89620682，
申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn，商讨电话：010-89620662。
申购东谈主在此承诺：
限定），未经与刊行东谈主及簿记经管东谈主协商一致，本认购苦求表不可毁灭；
适用于自身的筹商法例或合同商定要求。申购东谈主向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确禁
止的情形：协助刊行东谈主从事违犯平允竞争、松弛市集顺序等行径；通过同谋聚拢资金等样式协助刊行东谈主
平直或者迤逦认购我方刊行的债券，为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈处事，平直或者变相收取债
券刊行东谈主承销处事、融资参谋人、商讨处事等步地的用度。申购东谈主为资管居品的，申购东谈主承诺资管居品管
理东谈主过火鼓吹、结伙东谈主、践诺抑制东谈主、职工挣扎直或迤逦参与前述行径。
（附件二）
，并阐明自身属于（ ）类投资者（请填写附件二
中投资者类型对应的字母）；
露筹商情况。申购东谈主阐明细察该监管要求过火在信息露出方面的筹商包袱，并阐明：（ ）是 （ ）
否 属于刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员、合手股比例跨越 5%的鼓吹过火他关联方；或申购资金直
接或迂转头自于刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员、合手股比例跨越 5%的鼓吹过火他关联方。
如是，请施展具体情况：
平允竞争、松弛市集顺序等行径；
订）》
《证券期货投资者顺应性经管办法》《深圳证券交往所债券市集投资者顺应性经管办法（2023 年修
订）》
《对于进一步表率债券刊行业务相关事项的示知》等筹商法律法例轨则的、具备相应风险识别和承
担才智的专科机构投资者刊行，申购东谈主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债
券专科机构投资者经验认定，具备认购本期债券的专科机构投资者经验，走漏本期债券信息露出渠谈，
并仔细阅读本期债券召募施展书等筹商信息露出文献及《债券市集专科机构投资者风险揭示书》（附件
三）所刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济情状和财务才智，首肯参与本
期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；
灵考据明辛劳，不得摄取提供乌有材料等技巧袒护投资者顺应性经管要求。如本申购东谈主未通过主承销商
对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东谈主首肯主承销商有权阻隔向其配售本期债券，在此情况下，本
申购东谈主承诺补偿主承销商因此遇到的一切损成仇产生的一切用度；
簿记经管东谈主向申购东谈主发出《配售缴款示知书》（简称“《配售缴款示知书》”），即组成对本《网下利率询
价及认购苦求表》的承诺；
认购款足额划至簿记经管东谈主指定的银行账户。若是申购东谈主违犯此义务，簿记经管东谈主有权措置该违约申购
东谈主订单项下的一齐债券，同期，本申购东谈主首肯就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东谈主支付
违约金，并补偿簿记经管东谈主由此遇到的赔本；
记经管东谈主有权推迟或取消本期债券刊行；
诺本次申购的资金起首恰当《中华东谈主民共和国反洗钱法》等筹商法律法例的轨则。
承办东谈主或其他有权东谈主员署名：
（单元盖印）
附件二：专科机构投资者阐明函（以下内容无谓发送至簿记经管东谈主处，但应被视为本苦求表
不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询
价及认购苦求表》中）
根据《公司债券刊行与交往经管办法》、《证券期货投资者顺应性经管办法》、《深
圳证券交往所债券市集投资者顺应性经管办法（2023年改良）》及筹商经管办法之轨则，
请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认
购苦求表》中：
（A）经相关金融监管部门批准建树的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管
理公司过火子公司、买卖银行过火答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行
业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司钞票经管居品、
基金经管公司过火子公司居品、期货公司钞票经管居品、银行答理居品、保障居品、信赖
居品、经行业协会备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机
构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期恰当下列条件的法东谈主或者其他组织：
（E）中国证监会和深圳证券交往所认同的其他投资者。请施展具体类型并附上筹商
施展注解文献（如有）。
前款所称金融钞票按照《证券期货投资者顺应性经管办法》筹商轨则给予认定。
附件三：深交所债券市集专科机构投资者风险揭示书（以下内容无谓发送至簿记经管东谈主处，
但应被视为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的筹商风险，根据深圳证券交往所对于债券市集
投资者顺应性经管的相关轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请崇敬详
细阅读，热心以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交往前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者
经验，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济情状和财务才智，筹商是否
妥贴参与。具体包括：
一、【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交往风险、质押
券价值变动风险、计谋风险过火他种种风险。
二、【投资者顺应性】投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金起首、践诺需
求、风险承受才智、投资赔本后的损左计提、核销等承担赔本样式及里面轨制（若为机
构），审慎决定参与债券认购和交往。
三、【信用风险】债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或合手有资信
评级较低的信用债，将靠近显贵的信用风险。
四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到赔本
的风险。
六、【放大交往风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从
而放大投资赔本的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务期间需要保证回购标
准券足额。若是回购期间债券价钱下落，轨范券折算率相应下调，融资方将靠近轨范券欠
库风险。融资方需要实时补充质押券幸免轨范券不及。投资者在参与质押式公约回购业务
期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券
贬值或不及的风险。
八、【操立场险】由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导
致的操立场险。
九、【计谋风险】由于国度法律、法例、计谋、交往所执法的变化、修改等原因，可
能会对投资者的交往产生不利影响，以致形成经济赔本。对于交往所制定、修改业务执法
或根据业务执法履行自律监管职责等形成的赔本，交往所不承担包袱。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可预思、幸免或克服
的不可抗力情形给投资者形成的风险。
至极提醒：本《风险揭示书》的提醒事项仅为列举性质，未能详备列明债券交往的所
有风险。贵公司在参与债券交往前，应崇敬阅读本风险揭示书、债券召募施展书、债券上
市施展书（如有）以及交往所筹买卖务执法，阐明已走漏并链洗尘险揭示书的一齐内容，
并作念好风险评估与财务安排，详情自身有满盈的风险承受才智，并自行承担参与交往的相
应风险，幸免因参与债券交往而遭遭难以承受的赔本。
附件四：填表施展：
（以下内容无谓发送至簿记经管东谈主处，但应被视为本苦求表不可分割的
部分，填表前请仔细阅读）
表》。
为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为100,000万元（含100,000万元）。
购需求，不累商酌计。
请投资者根据我方的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上区分
申购不同的金额，其可作念出如下填写：
申购利率（%） 申购金额（万元）
上述报价的含义如下：
◆当最终详情的票面利率高于或就是 3.40%时，灵验申购金额为 8,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 3.40%，但高于或就是 3.20%时，灵验申购金额 3,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 3.20%，但高于或就是 3.10%时，灵验申购金额 1,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。
公章（或部门章或业务专用章）后，在本认购苦求表要求的时候内连同加盖公章（或部门章
或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的经考据明文献复印
件、加盖证券公司或营业部印记由开户证券公司出具的相关债券投资者天资审核阐明文献
（以下投资者可无需提供：经相关金融监管部门批准建树的金融机构过火面向投资者刊行的
答理居品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记经管东谈主处。本
表也曾申购东谈主好意思满填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业
务专用章），传真或邮件发送至簿记经管东谈主后，即对申购东谈主具有法律约束力，不可毁灭。若
因专科机构投资者填写罅漏或填写误差而平直或迤逦导致申购无效或产生其他效力，由专科
机构投资者自行负责。
表》后，请实时拨打簿记经管东谈主商讨电话进行阐明。申购传真：010-89620682，申购邮箱：
ciccdcm4@cicc.com.cn，商讨电话：010-89620662。
